LED企业面临发展甜蜜期的生死大考

      日前，投资机构集中调研了联建光电、勤上光电、中航光电等LED概念股，重点关注了其LED业务的发展情况。数据显示，勤上光电5月份上涨幅度超过15%，联建光电涨幅超6%，中航光电涨幅近4%。 业内人士认为，机构密集造访LED企业，加上我国半导体照明行业整体回暖，LED功能性照明市场快速启动，可谓迎来了LED照明发展的甜蜜期。
       CSA Research数据显示，2014年第一季度，众多LED企业发力渠道开拓，订单饱满，产能利用率提高，上市企业业绩普遍乐观，利润平均增幅达27%以上。一季度，LED上市公司整体盈利状况良好，业绩增长明显。截至2014年4月18日为止，LED板块已经有24家上市公司进行了一季度业绩预告，仅有3家报亏，而5家企业预报一季度业绩可能出现较大下滑。

       初步测算，已出预告的24家企业预期一季度利润平均增长率为-2.92%至14.02%，较去年同期-23.3%的利润平均增长率有大幅提高。同时，从预报亏损的企业来看，致亏因素并非LED业务。刨除非LED因素影响，LED板块一季度利润整体平均增幅为27.16%至42.91%，高于A股整体和电子板块，LED行业呈现“淡季不淡”。

       据了解，5月28日勤上光电接受了中信证券、国联安基金、交银施罗德基金、银泰证券等机构的调研。联建光电也被摩根士丹利华鑫、民生证券、渤海证券等机构关注，中航光电则被广发证券、广发资产管理、中信建投、华安基金等机构调研。

       勤上光电表示，以路灯为代表的户外照明产品和技术一直是勤上的优势，目前公司进一步加大对室内照明的投入，向商用照明和家居照明延伸拓展，渠道建设步伐正在顺利进行，室内产品的市场及渠道推广铺设模式在一定程度与户外产品同步。勤上光电表示，对于商业照明市场拓展，公司正准备全面推广“照明替换创富计划”。吸引各省会城市、二线城市甚至发达地区的三四线城市中，有创业激情、有资本、有资源的各界人士加盟勤上，与勤上一起攻占LED照明工程替换市场。

       本次机构还关注了勤上光电天猫旗舰店的进展，公司表示，2013年第四季度公司推出第三方的B2B、B2C的电子商务平台，加大网络推广力度和销售力度，抢占LED照明的网络销售份额。同时，会考虑引入专业的第三方电商平台管理机构，促进线上线下联动发展。

       针对投资机构重点关注了LED企业电商发展情况，洲明科技股份有限公司的董事长林洺锋也曾表示，“电商抢的是用户、抢的是未来，电子商务和移动互联网将给电商带来突飞猛进的变化。现在是80后、90后的消费时代，他们习惯于使用网络、习惯于依赖网络。中国电子商务到2015年将达到2050亿元的市场，网购增长率16.9%，我们认为还会更快一些。电子商务在家居这块的增长到2015年平均总增率有795%，增长非常快，规模也比较大。”

       联建光电对此次调研也表示，目前公司以实施“全国城市地标户外 LED 广告联播网”计划为长期目标，完善全国媒体资源网络建设，形成核心城市多点布局，二、三、四线重点城市资源覆盖的媒体资源布局，实现对全国主要城市的终端下沉，形成具有全国影响力和行业领先优势的新媒体运营商。

       联建光电还表示，未来并购标的的选择，将是具有一定业务优势、核心竞争力、能够与公司现有业务产生协同效应的相关标的，范围包括LED应用行业和广告传媒行业并购，关键是能够与公司实现好的协同效应，不排除涉及互联网广告公司的可能性。

       业内人士认为，随着2013年我国半导体照明产业的快速增长和相关政策的大力支持，一些有一定资金实力、技术研发能力、渠道优势、品牌知名度的LED优势企业开始寻求合作伙伴，期待通过取长补短、强强联手来打造我国乃至全球的半导体照明产业的龙头企业，在全球半导体照明市场中占据一席之地。一年来产业整合涉及上中下游、两岸三地，优势资源向行业巨头集聚，通过收购、策略联盟、相互持股等方式，迅速打破技术、专利壁垒，实现产业化突破。

       CSA Research指出，进入2014年，LED照明产品价格继续下滑，成品LED灯具与传统产品的价差进一步缩小，LED灯具的价格已经接近大众市场所能接受的甜蜜点。同时，2014年作为禁售白炽灯的第二个重要时间点，将会带来新一波LED照明市场增长高峰。从2014年开始的3到5年内，LED照明产业将会迎来爆发性增长，进入“黄金三年”。

       同时，随着LED产业的高景气度和高增长率，必然会带动新一轮的产业投资。从半导体照明行业整体发展来看，优势企业能否及时整合资金、技术与渠道优势，抢占市场先机、快速市场布局和做大做强，是未来三年内能否脱颖而出参与全球竞争的关键因素，反之则会被市场淘汰出局。

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